Le Groupe MRS ouvre son capital à Agro Invest et Rives Croissance
Communiqué de presse Paris, le 25 janvier 2017
Fondé en 1989 par Gilles TERZAKOU, son actuel Président et actionnaire majoritaire, le Groupe MRS est le spécialiste de la restauration collective à destination des entreprises et des administrations. Fort de 40 M€ de chiffres d’affaires et exploitant plus de 100 restaurants en France, MRS se positionne comme le 1er acteur indépendant après les 3 majors du secteur sur le segment de la restauration en entreprises.
Le Groupe est présent au niveau national avec une forte implantation historique en Ile-de-France et un développement récent en régions, via croissance organique (Sud-Ouest et Rhône-Alpes) mais également externe (Nord). Depuis sa création, MRS a construit son positionnement et sa réputation sur « l’alimentation santé et bien-être », et a introduit le capital santé comme un élément stratégique et différenciant de son offre (cuisine saine et de qualité à partir de produits frais, circuits courts privilégiés, menus élaborés avec des diététiciens-nutritionnistes).
Afin de financer son plan de développement qui prévoit le doublement du chiffre d‘affaires et du nombre de restaurants à horizon 5 ans, via notamment le lancement de nouveaux concepts, l’accélération de la digitalisation et la création de nouvelles offres, le Groupe a souhaité s’adosser à des partenaires financiers minoritaires.
Gilles TERZAKOU, Président Fondateur, Groupe MRS : « Fort d’un développement de l’ordre de 15 à 20% par an, il était nécessaire de renforcer nos fonds propres afin de répondre avec pérennité à nos nouveaux contrats d’une part, et d’accélérer notre R&D sur l’alimentation Santé d’autre part. L’arrivée d’Agro Invest, nous permettra également d’établir des partenariats avec des producteurs français, et plus particulièrement sur les produits Bio. »
Romain MASSIAH, Directeur Associé, ADVISO PARTNERS : « Compte tenu de la qualité du Groupe et de son fort potentiel de développement organique, l’opération a suscité beaucoup d’appétit de la part des investisseurs financiers. Outre la valorisation, l’offre d’Agro Invest et de Rives Croissance s’est différenciée par sa très bonne compréhension du positionnement de MRS et de l’enjeu du projet. »
Delphine NICOLAS, Directeur de Participations, Agro Invest : « Nous sommes très heureux d’accompagner Gilles TERZAKOU et son équipe dans cette nouvelle phase du développement de MRS. Nous avons été séduits par le positionnement Santé/Bien-être de la société ainsi que par sa volonté de se différencier en développant ses propres filières d’approvisionnement notamment en produits frais. »
Denis COUDERCHET, Directeur, Rives Croissance : « Rives Croissance est ravi d’accompagner Gilles TERZAKOU et toute son équipe dans cette opération primaire. Aux côtés de notre partenaire investisseur Agro Invest, nous avons été séduits notamment par la qualité des managers et le potentiel de développement du Groupe, tant en croissance organique que pour saisir des opportunités de build-up. Pour la Banque Populaire Rives de Paris, cette opération traduit parfaitement la volonté de notre établissement d’accompagner les entreprises de son territoire comme un partenaire stratégique proche et engagé. »
Intervenants de l’opération:
- Société – Dirigeant-Actionnaire: Gilles TERZAKOU
- Société – Conseil Financier: ADVISO PARTNERS (Bertrand THIMONIER, Romain MASSIAH, Elisa VALDES)
- Société – Due Diligence Financière: ADVANCE CAPITAL (Arnaud VERGNOLE, Thibault FLEURY, Pierre LAMAIN)
- Société – Conseil Juridique: GINESTIE (Madeleine FABRE, Fabienne KEREBEL)
- Investisseurs Financiers: AGRO INVEST (Olivier GUIZE, Delphine NICOLAS, Amélie ARTHUS-BERTRAND), RIVES CROISSANCE (Denis COUDERCHET, Bruno WARNET)
- Investisseurs Financiers – Conseil Juridique: CRB AVOCAT (Carine ROHOU-BORSELLO)
- Investisseurs – Due Diligence Financière: GRANT THORNTON (Nathalie MARGRAITTE, Pascale PASQUER)
- Investisseurs – Due Diligence Fiscale: LIGHTHOUSE (Damien HAUTIN, Ghislain de PAZZIS)
A propos d’AGRO INVEST
AGRO INVEST est une société d’investissement dédiée aux entreprises de l’agro-alimentaire. Notre vocation est d’apporter les capitaux nécessaires au développement des entreprises de taille moyenne (10 à 200 M€ de chiffre d’affaires) et de faire émerger des ETI de l’agro-alimentaire comme champions de demain. Nous proposons un partenariat financier de long terme pour servir les ambitions de croissance des entrepreneurs.
A propos d’ADVISO PARTNERS
ADVISO PARTNERS est une société de conseil financier indépendante spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et de levée de fonds, dédiées au segment small et mid-cap (valorisation comprise entre 10 et 150 M€). Nous accompagnons les sociétés familiales et les dirigeants-actionnaires dans leurs problématiques de haut bilan et de transmission d’entreprise, et conseillons également des fonds d’investissement et des corporates dans leurs opérations de cession et d’acquisition. ADVISO PARTNERS compte une trentaine de professionnels basés à Paris et bénéficie d’implantations en régions (Lille, Lyon, Nantes et Bordeaux).
A propos de RIVES CROISSANCE
Filiale à 100% de la Banque Populaire Rives de Paris, RIVES CROISSANCE accompagne les entreprises de son territoire, qu’elles soient clientes ou prospects, comme un véritable partenaire stratégique de long terme. D’ici 2020, l’équipe de Rives Croissance vise le déploiement d’environ 50 M€ de fonds propres en proposant des tickets d’intervention compris entre 300 k€ et 2.500 k€, sur des opérations de capital transmission ou de capital développement.
Intervenant exclusivement en qualité d’investisseur minoritaire, Rives Croissance veut favoriser les projets de transmission ou de développement des entreprises en apportant les ressources nécessaires au financement de ces opérations, une vision stratégique complémentaire à celle du management qu’elle accompagne ainsi que toute l’expérience et la pertinence du réseau bancaire auquel elle appartient.