FnB Private Equity et Agro Invest prennent une participation majoritaire au capital du Groupe Bur Distribution

Communiqué de presse                                                                                                                    Paris, le 18 septembre 2017

 

FnB Private Equity, fonds d’investissement dédié à l’accompagnement des PME agro-alimentaires et Agro Invest, société d’investissement, deviennent actionnaires majoritaires du Groupe Bur Distribution, acteur majeur des produits d’épicerie fine français et internationaux.

Créé il y a 80 ans, le Groupe Bur Distribution situé en région parisienne est un spécialiste des produits d’épicerie fine à travers les marques Eric Bur et Rödel ainsi que de la distribution d’un vaste portefeuille de marques étrangères haut-de-gamme vendues en Grandes Surfaces Alimentaires.

Bur Distribution dispose de véritables atouts tant du point de vue de la notoriété de ses marques, de la qualité de ses produits, de la largeur de ses gammes que du service apporté à ses clients.

Cette opération de MBI avec l’arrivée en tant que Président de M. André du Sartel, doit permettre au groupe d’entamer une nouvelle phase de développement tout en continuant à capitaliser sur ses forces.

Valérie Lutt « FnB est particulièrement heureux de la réalisation de cette première acquisition qui démontre la pertinence de la stratégie du fonds et ses leviers de création de valeur. Grâce à notre connaissance aiguë de l’agro-alimentaire, nous avons pu réaliser cette opération, trouver le bon Manager et dessiner avec lui et Agro Invest un plan de développement qui laisse présager d’un potentiel de croissance très significatif ».

Delphine Nicolas « Nous sommes très heureux de réaliser cet investissement aux côtés d’André du Sartel et de FnB Private Equity. Cette opération entre pleinement dans la stratégie d’Agro Invest visant à soutenir les PME françaises dans leur plan de développement ».

A propos de FnB Private Equity

Créé en 2017 par une équipe pluridisciplinaire d’investisseurs et d’entrepreneurs (Antoine Sage, Olivier Marchand et Valérie Lutt), FnB Europe Fund SLP est un fonds d’investissement spécialisé dans les PME de l’industrie agro-alimentaire française et des pays proches (Royaume-Uni, Benelux, Espagne, Italie, Portugal). FnB Europe Fund investit de manière majoritaire.
L’équipe de FnB dispose d’une longue expérience au sein de l’industrie agro-alimentaire, prérequis d’un accompagnement actif des sociétés du portefeuille. L’équipe s’implique aux côtés des Manager pour un soutien tant financier que stratégique et opérationnel, et plus globalement sur l’ensemble des problématiques auxquelles les PME peuvent être confrontées.
FnB est un fonds d’investissement indépendant réunissant des investisseurs institutionnels (Banque, Assurance, Fonds de fonds) français et européens, ainsi que des Family Offices.
Bur Distribution est la première opération de FnB Private Equity.

A propos d’Agro Invest

Agro Invest a été créée en 2007 sous forme de société d’investissement permettant de mieux s’adapter aux contraintes des entreprises de l’agroalimentaire, notamment en termes de durée d’investissement. Elle est gérée de manière indépendante par son directoire, présidé par Olivier Guize. Ses actionnaires sont des acteurs institutionnels et industriels majeurs du secteur agroalimentaire français, dont les principaux sont le Crédit Agricole (pôle CACIF), Bpifrance et Sofiprotéol (filiale de financement du Groupe Avril). Crédit Mutuel Arkéa, Natixis et Agrica complètent le tour de table.
Dotée de capitaux propres à hauteur de 98 M€, Agro Invest intervient par prise de participations minoritaires aux côtés d’entrepreneurs et d’investisseurs. Les tickets unitaires d’investissement d’Agro Invest s’élèvent de 2 à 10 M€, réalisés à la fois en capital et en quasi-fonds propres, avec un engagement de 4 à 8 ans.
Agro Invest dispose d’un fort historique d’investissement dans des entreprises familiales, dont les plus récents sont TSA Inox (matériel en inox), Janson Industrie (production de capsules de surbouchage pour l’industrie du vin) et MRS (restauration collective à destination des entreprises et des administrations).

Conseils de l’Opération:

Pour FnB Private Equity et Agro Invest:
FnB Private Equity: Valérie Lutt
Agro Invest: Delphine Nicolas, Amélie Arthus-Bertrand
Conseil juridique: CRB Avocat (Carine Rohou-Borsello)
Due Diligence financière: Advance Capital (Olivier Poncin, Thomas Recipon, Marine Vernay)
Due Diligence sociale: Vivant Chiss (Romain Chiss)
Due Diligence fiscale: Lighthouse LHLF (Damien Hautin, Marie de Reinach)
Financement bancaire : BPRI (Olivier Grisard, Céline Pizzichemi), CEIDF (Philippe de Oliveira, Ghislain Garnier), BRED (Audrey Mignot, Stéphanie Marechal)

 
Pour les cédants:
Conseil M&A: Wagram Corporate Finance (Paul Le Clerc, Sylvain Cotte)
Conseil Juridique: Lamartine Conseil (Olivier Renault, Thierry Filippi)